Auhinnatud põnevusdraama vanast ja kavalast mesinikust Ulee'st (Peter Fonda kandideeris rolli eest Oscarile), kes peab mesilindude seltsist kurikaelte maailma astuma. Ulee saab sõnumi trellide taha sattunud pojalt Jimmy'lt, kes palub tal oma narkosõltlasest naise Heleni kurjategijate käest päästa. Et seda teha, peab Ulee aga riskima nii enda kui kogu oma perekonna eluga.