Väidetavalt surnud kibestunud endine ametnik, Vaimunäo Tapja on tagasi ja otsib kättemaksu nende võitluskunstide meistritele, kes kunagi talle vastu seisid tema nimi on kuulus ja tema Viie Elemendi võitlusviis on surmav. Vahepeal liitub noor Ah Pao võitluskunstide kooliga, et saada suurepäraseks võitlejaks, et oma isa tapja eest kätte maksta. Ta saab väga kiiresti väga heaks, kuid ajastus on kõik ja tema saabumine kooli seoses Vaimunäo Tapja tagasitulekuga näeb teda kahtlustatuna seotud olevat ja seega koolist välja heidetud. Ta langeb vanameistri juhenduse alla linnas.