Chy Chi Chong on meelestatud saama Kung Fu eksperdiks kuid iga kord, kui ta hakkab treenima tapetakse tema meister salapäraselt. Tapja on professionaalne mõrvar, kelle salajaste nugade kasutamine muudab ta võitmatuks tapmismasinaks. Chu vannub kättemaksu kõigi oma meistrite surmade eest ja valmistub oma oskusi täiuslikkusele arendades.