Keo-Am soovib õppida võitluskunsti Park Sang-bongilt, kuid ei saa luba, kuna on Parki tütre väljavalitu, kuid on sealt välja arvatud. Ta õpib võitluskunsti jaapanlastelt ja aitab Jaapanil vallutada Koread. Sang-Bong kannatab selle uudise all. Keo-Am on Parki sõbra poeg ja Park soovib, et temast saaks põllumees ja seetõttu ei õpetanud Park talle võitluskunsti. Parki tütar Ok-Nyeo ja Il-Jae Parki jünger, räägivad tõtt Keo-Amile kes aktsepteerib fakti, et ta on korealane.