Aastal 1864 annab Hiina Taipingi mässuga keisri surm rivaalidele Chingidele võimaluse rünnata. Nad tungivad Taipingi pealinna keisri poeg läheb peitu, võttes kaasa oma pere väärtusliku mõõga. Ustav armeeülem Gao Dekum soovib leida noore mehe ja taastada ta suure rahu taevase kuningriigi keisriks. Kuid teda reedetakse Bei Wenbingi poolt. Mitu aastat hiljem, pärast innukat kung fu treeningut, on Gao poeg Yulong ja tema tütar valmis oma isa surma kätte maksma ja juhtima Taipingi mehi lahingusse Chingide vastu. Yulongi ja Bei vaheline võitlus tundub vältimatu.
