Kaks sõjapealikku tonfa kasutaja, kes suudab vastase relva hävitada, ja Tai Chi ekspert, kes on relvadele läbitungimatu, saadavad paar tapjat, et jälgida ja tappa vana meistrimõõgavõitlejat, kes on võitlemisest loobunud. Kui mõrva katse ebaõnnestub lähedal asuva kooli kung fu õpilaste rühma tõttu, tulevad pealikud ise kooli, et tegeleda meistrimõõgavõitleja ja kõigi teistega, kes neile ette jäävad. Kui kooli juht sureb mõõgavõitleja ja tema tütre kaitsmisel, vannuvad kooli 3 kõige vanemat õpilast kätte maksma surmade eest ja alustavad sõjapealike hävitamise otsingut. Ükshaaval nad lõpuks seisavad silmitsi mehega, kes on nii osav tai chi kung fus, et tundub nagu ta oleks sündinud võitjaks.