Noa ekspert saabub valitsejale teatama et teda rünnatakse tema iga aastase noa oskuste väljakutse ajal. Ta meelitab oma vana vaenlase (kurdi, pimeda vanamehe) peidust välja. Vahetusega annab ta kangelasele noa oskuste auhinna. Seejärel läheb ta minema ja võitleb paljude inimestega ning sõbruneb naisega, kes on tundmatutel põhjustel meheks maskeeritud.