Sõjapealik Yu Ming saavutab endale suure võimu. Igaüks keda ta kahtlustas truudusetuses vangistati või mõrvati. Ta ise oli kurikuulus tapja olles isiklikult reetnud oma sõbra kindral Yipi ja seejärel tapnud ta ja tema pere. Kuid kindrali poeg pääses ja veetis elu, et õppida kõiki võitluskunste et oma kättemaksu nõuda. Ta peab meelitama Yu Mingi eemale oma eraarmeest ja kurjategijatest.