Printsessi kihlatu kuningas Chi saab teada et keisri parem käsi Pai Yeh Hu kavatseb mõrvu. Ta üritab seda peatada kuid lõpetab selle asemel süüdistusega troonipüüdes. Veel hullem ta viskab mürgitatud noole, mis oli mõeldud Pai Yeh Hu-le kuid see tabab selle asemel printsessi. Päevade kaupa on ta surma lähedal. Keiser määrab et igaüks kes suudab ta päästa võidab tema käe abielus. Kuningas Chi kes ei suuda ise vastumürki tuua, saadab oma ahvi tööle. Kuid pärast seda kui ahv päästab printsessi elu, on keiser au kohustatud oma lubadust pidama. Ta abiellutab oma tütre ahviga ja saadab nad seejärel koos paadiga triivima, mis viib nad mahajäetud saarele. Kümnend aastat hiljem on printsessil poeg. Kaks on üksinda saarel "Onu Ahviga". Kuid poisi isa kuningas Chi, peidab end mäel parandades oma kung fu oskusi, et oma kättemaksu nõuda.