Tema isanda käsul tuleb Meister Li mäelt alla maailma kogema. Algselt uskus ta et kõik deemonid on julmad ja kurjad. Kuid oma teekonna ajal kogeb ta kolme sündmust mille kaudu ta midagi mõistab. Kui ta näeb Musta Kala ohverdavat oma elu oma kaval mehe eest hakkab ta mõtlema kas deemonid on kurjad. Kahe inimese kes on üksteisega sügavalt seotud vastu seisavad teised. Selleks et alati koos püsida, loobuvad nad oma elust ja sulanduvad koos maalidesse. Seetõttu muudab Meister Li täielikult oma suhtumist deemonitesse. Härra Kou teine poeg tahab ohverdada oma elu, et päästa ja tagasi maksta oma isale. Kuid klannijuhi ükskõiksus ja julmus petavad teda. Ta hakkab mõtlema kas kurjad on inimesed või deemonid.