St Louisi politseinik Mike Braxton saab oma väikese varga venna Tonylt Los Angelesest kiireloomulise kõne. Kõne lõpeb järsult ja Mike kiirustab Los Angelesse, et leida oma vend surnuna. Tony tüdruksõbra küsitlemisel tulistatakse naine tema ees maha. Mike saab kiiresti teada, et Tony oli suure relvatehnika smugeldaja Simon Stone kuller. Kui Mike kohtub Stone advokaadi Samantha Richardsoniga liidavad nad jõud, et Stone relva smugelduse impeeriumi hävitada. Kuid Mike kiindumus Samantha vastu paneb nad üha suuremasse ohtu.