Lugu algab sellest, kuidas John Bell(Donald Sutherland) heidetakse liigkasuvõtmise eest kirikust välja ja tema ohver, küla nõid, lubab Bellile ja tema tütrele(Rachel Hurd-Wood) needuse peale panna. Ei lähe kaua aega mööda, kui Bell hakkab nägema seletamatuid asju ja tütrel tekivad kohutavad õudusunenäod. Algab võitlus tumedate jõududega...

Film põhineb tõestisündinud lool, mis leidis aset 19. sajandi alguses Tennessee osariigis, kohas nimega Red River. Tegu on ainsa juhtumiga, kus on ametlikult märgitud inimese surma põhjuseks vaimud.