Vincenzo Natali hulgaliselt pöördeid täis ulmemüsteerium mehest nimega Morgan Sullivanist (Jeremy Northam), kes otsustab ühte suurfirmasse spioonina tööle minna. Ta peab muutma oma identiteeti ja osa võtma hulgalistest konverentsidest ja seminaridest ning nendest oma ülemusele ette kandma. Morgan aga kahtlustab, et kõik pole siiski päris õige, ja tema kahtlusi kinnitab ka ühel õhtul baaris kohatud kaunis tütarlaps Rita (Lucy Liu), kes avaldab talle nende konverentside kohta ühe suure saladuse...