Timon ja Pumbaa hakkavad vaatama filmi "Lõvikuningas", aga Timon soovitab tungivalt edasi kerida sinnamaani, kus nemad mängu tulevad. Pumbaa otsustas aga rääkida loo, mis hakkab ennem Simba rännakut. Selles loos me näeme, kuidas Timon lahkus oma surikaadikarjast ja kuidas ta kohtus Pumbaaga ning milliseid ohte nad pidid trotsima unelmate kodu otsides.