Vaatleja 1 koos eksperdi LA Marzulliga räägib UFOdest. Mis on need tuled taevas? Mis vahe on Orbsil ja Craftil? Mis on tulnuka implantaadi sees? Marzulli vastab neile küsimustele filmi viimases osas koos erikülalise dr Roger Leiriga, kes on 17 patsiendilt tulnukate implantaatide kirurgilise eemaldamise ekspert. Tegelikud füüsilised tõendid on näidatud koos elektronmikroskoobi vaadetega.