Noormees (Allen Scotti) naaseb oma kodukohta Iirimaal ja avastab kohalejõudnuna, et külas elutsevad inimesed, kes suudavad ennast muuta loomaks. Varsti armub ta naisesse, kes suudab muutuda libahundiks ja nüüd peab mees otsustama oma perekonna või libahundi elu kasuks.