Ajavahemikus kummaliste sündmuste keskel, mis panid teda kahtlema tema perekonna eraldatud elus kindlustatud kompleksis sügaval Inglismaa metsikutes paikades, otsustab 10 aastane Willow järgneda oma vanematele ühel nende salajastel hilisõhtustel retkedel vana metsa sügavusse. Tunnistajaks saades oma isa kohutavale muundumisele, satub ka Willow ise nende tumedate esivanemate saladuse küüsi, mida nad on nii meeleheitlikult püüdnud varjata.