Johansen on vananev detektiiv kelle vananenud politseitöö meetodid on viinud osakonna hiljutise maineprobleemini. Et oma tööd päästa, saadetakse ta Mehhikosse, et välja anda naissoost tunnistaja kahe DEA agendi mõrvadele. Kohale jõudes leiab ta mitte ainult, et tema vanad arusaamad on väljakutsuvad, vaid et nii piiri mõlemal poolel on nüüd halvad tüübid tema ja tema tunnistaja vastu.