Noor naine (Sadie Frost) on sunnitud isa surma tõttu hakkama guvernandiks ühel saarel asuvas mõisas. Peremees (Harvey Keitel) palkab ta oma nõbude Milesi ja Flora kasvatajaks ning mehe lahkuse tõttu nõustub naine peremehe nõudmistega. Nimelt peab naine kogu vastutuse enda peale võtma ja ükskõik, mis ka ei juhtuks - tööandjalt ei tohi abi küsida! Alguses tunduvad lapsed väga armsad, kuid varsti saab neiu teada kohutava saladuse, mis puudutab endist guvernanti Jesselit.