James (Trevor Morgan) on 12-aastane poiss, kes on hiljutisest ema surmast ?okeeritud ning nüüd veedab üksildast suve Cape Codil. Üsna varsti tutvub James veidrikust naise Maddyga (Vanessa Redgrave), kellega nad räägivad tihti teispoolsusest ja selle tõttu muutub poiss ka rõõmsamaks. Kuid Jamesi isa Nathan (Ray Liotta) saab teada nende suhtlemisest ning keelab poisil naisega kohtuda.