Tegevus vaimses sõjas langenud ingli ja tema pettunud venna vahel. Lugu toimub väikelinnas kus need kaks jõudu kohtuvad ja alustavad võitlust. Kuid on võti mis kas avab põrguväravad või päästab inimkonna täielikust hävingust. Titus vastumeelne ja ükskõikne loodusjõud asub leidma ja kaitsma seda võtit, et see ei satuks valesse kätte. Hea ja Kurja vahelises ülevas lahingus võitlevad need jõud võimupositsiooni üle kogu universumis.