Damien Thorn (Jonathan Scott-Taylor) on nüüd teismeliseikka jõudnud ja elab oma onu Richard Thorni (William Holden), onu teise naise Anni (Lee Grant) ja Richardi poja Markiga (Lucas Donat) ühe katuse all. Noor Damien ei aima veel täielikult oma saatust, kuid ümbritsevad inimesed hakkavad üha enam taipama, et ta pole nii süütu ja ohutu, kui esmapilgul näib. Tema elus on mitmeid inimesi, kes saavad talle abiks olla edu saavutamisel, ent on ka neid, kes teda peatada ja tema kasuvanemaid hoiatada üritavad.