Rassistist Hank Grotowski (Billy Bob Thorton) on mitmeid aastaid teeninud oma kodulinna vanglas ning kui vaja, siis täitnud ka kohustust timukana. Varsti peab mees hukkama mustanahalise vangi Lawrence Musgrove´i ja ta teeb seda rõõmuga. Lawrence´i poeg ei suuda hingevalu välja kannatada ja teeb enesetapu. Hank muutub selle tragöödia tõttu täielikult ja ta hakkab nägema maailma teistmoodi. Saatus viib Hanki kokku Leticiaga (Halle Berry), kes on kaotanud oma poja ja abikaasa. Varsti hakkab nende vahel tekkima armastuse säde, kuid ootamatult saab Hank teada valusa tõe: Leticia abikaasa oli Lawrence Musgrove!