Põnevusdraama tegevus leiab aset tulevikus, mis ei pruugi meist enam väga kaugel olla. Salapäraste mutatsioonide tagajärjel on Prantsusmaal inimesed muutumas ebatavalisteks elukateks mõnel isendil hakkavad kasvama suled ja nende käed muutuvad tiibadeks, teistel tekivad soomused, kolmandatel kasvavad karvad või kihvad. Pereisa Francois satub sündmuste keskmesse, kui tema naise Lanaga on juhtumas sama. Koos oma 16 aastase poja Emilega püüavad nad takistada naise sattumist võimude poolt sisse seatud erilisse isolatsioonikeskusse, mis on loodud mutantide eraldamiseks "normaalsest" maailmast. Õnnetus elukate transpordil toob mängu ka politsei. Alanud klaperjahis kujuneb "teistsuguste" hävitamisest olulisemaks küsimus, kas on võimalik ja edaspidi ka hädavajalik hoopis rahulikult koos eksisteerida.