Dr. Pretorius töötab koos oma meeskonnaga enneolematu eksperimendi kallal, nad tahavad avada inimmõistusele juurdepääsu kõrgematesse dimensioonidesse. Eksperiment õnnestubki, kuid neid ründavad koheselt kohutavad eluvormid, kes nähtavasti pidevalt meie ümber eksisteerivad. Kui dr. Pretorius tapetakse ühe koletise poolt, pannakse mõrvas kahtlustatav dr. Tillinghast hullumajja, kuna tema jutte võõrastest eluvormidest ei usu keegi. Ainult ambitsioonikas psühholoog dr. McMichael usub seda lugu ja tahab katseid jätkata.