Ameerika eksortsist isa Peter Williams on vaimustatud deemonist, mida ta üritas noorelt naiselt välja ajada ja mille pärast ta on sunnitud vastu tahtmist sooritama kõige kohutavama pühaduseteotuse. Kaheksateist aastat hiljem, püüdes lunastada oma süüd vaeste ja laste heategevusega Mehhiko väikelinnas avastab Peter, et deemon on tagasi tulnud. Seekord on see vallanud noore naise nimega Esperanza ja lisaks vallandab see linna laste seas surmava haiguse. Kuid tema tegelik eesmärk on midagi muud omada Peteri hinge. Esperanzast väljaajamiseks peab Peter oma pattu tunnistama kuid kui ta seda teeb, mõistab ta end hukka mitte ainult saatuse ees, vaid ohverdab ka oma usu, oma kodu, oma hinge ja võimaluse päästa inimesed, kellest ta hoolib.