Saran ja Naran on kahekümnendates eluaastates noored naised, kes püüavad alustada uut elu nomaadidena stepis. Vaatamata lähedasele sidemele vaevab mõlemat mineviku paine. Püüdes eluga edasi minna, kohtuvad nad linnast tulnud uurija Zorigiga, kes küsitleb neid seoses kadunud mehega. Mida sügavamalt Zorig uurib, seda enam langeb ta isiklikku ja emotsionaalsesse võrku, mis paneb teda õige ja vale vahel kahtlema.