Kust jookseb piir armastuse ja hullumeelsuse vahel? Filmis lahti hargnev lugu räägib ema ja poja probleemsest armastusest. Julio Cesar on neljakümneselt ikka veel ema lämmatava armastuse kütkeis ega ole suutnud luua ühtegi teist tõsist suhet nad jagavad Rooma eeslinnas väikest maja, käivad koos tantsuõhtutel ja töötavad kohaliku narkodiileri heaks. Kõik muutub kui nende ellu satub noor ja kogenematu narkomuul Ines.