Antwerpeni suurepäraselt kaunistatud barbaarses maailmas on tavalisel üksildasel Lucienil ebainimlik võime metallesemeid enda kehale kinnitada. Introvertne Buster Keatoni tüüpi mees on õnnetu esineja, kloun, veidrik ja muusik kellel on haavatud süda ning vaikne viiul. Tema kutsumus on lõbustada lihtrahvast, hoolimata enda põlevast valust ja süütundest võõrdunud isa vältimatu kaotuse pärast. Pärast ema matuseid võtab Lucien rongipileti Pariisi ja leiab rändteatris Malfait peavarju mustkunstnike, ooperilauljate, õudsete kummituste, pühade vaimude ja pisaraid valava narri seas. Kirjaoskamatu unistaja on rabatud, kui kohtub graatsilise Gervaisega, et improviseerida kauni magnetiga vastupandamatut armastuse tangot.