Muusikaline muinasjutt tsirkuseartistide elust. Tsirkuses zonglöörina töötav Dan harjutab uut esinemisnumbrit. Teda juhendav Til nõuab, et Dan pühendaks proovidele rohkem aega. Näilise kerguse saavutamiseks on aga vaja kas igapäevast rutiinset tööd või imet. Ühel vihmasel õhtul kohtab Dan salapärast Oljat, kes kinnitab et on võlur. Mees seda muidugi ei usu, ent juba mõne aja pärast hakkab tema elus juhtuma imesid, mis sunnivad teda oma elu ümber mõtestama.