1920. aastate Venemaa. Juudi kogukonnas üles sirguva viieaastase Fegele isa otsustab pogrommilaine ohu eest minna Ameerikasse uut elu rajama, et siis tüdruk endale hiljem järele kutsuda. Saatuse tahtel satub väike Fegele hoopis Inglismaale ja aastate pärast täiskasvanuks sirgununa juba lõbujanusesse Pariisi, kus ta armub sarmikasse mustlasest hobusetaltsutajasse Cesarisse. Vastpuhkenud romantikale pole aga alanud Teises maailmasõjas kohta.