Keskealine naispolitseiuurija Tess avastab kuriteopaigalt muteerunud surnukeha. Tema tapja otsimine viib ta teismelise ja süütu välimusega Markuse juurde. Tema kirg mehe vastu viib naise sügavasse unistavasse ja grotesksesse maailma, kus tema suhe mehega muutub äraspidiseks. See viib ta läbi ühe õudusunenäo teise järel. Surm näib olevat ainus lahendus.