Blademaster ja tema võitluskunstide kool otsustavad pensionile minna kaugele mäele. Enne lahkumist külastab ta sõpru ehk naissõdalaste hõimu. Ta leiab, et neid on rünnatud ja nende juht printsess Yin-Yin kelle vastu tal on romantilised tunded, on röövitud. Ründaja on tema kuri onu Fong, kes aastaid tagasi kukutas Yin-Yini isa ja võttis üle nende sekti. Fongi valduses on ka püha rull mis räägib, kuidas saavutada ülim võitluskunstide jõud. Blademaster otsustab aidata Yin-Yini ja tema vangistatud isa ning tema romantilised arusaamad süvenevad, kui tema lapsepõlvekaaslase ja Yin-Yiniga liitub uus rivaal. Blademaster arvab et ta on süütu külatüdruk, kelle ta on päästnud, kuid tegelikult on ta Fong. Võitluskunstide ülima jõu saavutamise protsess nõuab enesekastreerimist ja naissoost kehasse siirdumist.