Keisri eunuhh on andnud käsu mõista oma armee ülem reetmise ja ülestõusu eest surma. Komandöri perekond mõrvati tema vereliini katkestamiseks ja tema kaks noorimat last poeg ja tütar, saadeti impeeriumist välja maadele, et meelitada välja komandöride usaldusisikut ja nõuandjat. Plaani lõpuleviimiseks saatis eunuhh oma ülisalajase Musta Noole väegrupi mõrvama kahte allesjäänud last ja nõuandjat. Varitsus viiakse läbi piiril asuvas Draakoni kõrtsis. Plaanid kukuvad läbi, sest võõrastemajja ilmuvad suure mõõgameisterlikkusega rändurid. Sellest hetkest kuni lõpuni toimub palju lahinguid.