Chan Chi-Lung on olnud Cheung Mo-Hungi Hongkongi triaadi jõuku sissetunginud aastaid tagasi. Pärast hiljutiste läbirääkimiste ebaõnnestumist, mille ta Lung Hungi nimel kolme ülejäänud kohaliku triaadijõuguga pidas, paneb viimased Lungi identiteedi suhtes kahtlustama. Hung püüab hävitada kõik oma jõugu salavõmmid ning selle tulemusel püütakse kinni ja hävitatakse paljud politseinikud. Ohtu tajudes palub Lung oma kaptenilt Cheungilt oma salakarjäärile lõpu. Cheung saadab aga Lungi Mandri Hiinasse, et imbuda selle erilise identiteediga kauplevasse ärisse. Ettevõtlust juhib Hungi parim kaitsealune Sunny, kes oli Lungi eelmine semu selles jõugus. Cheung lubab missiooni lõpetuseks taastada Lungi politsei identiteedi, kui Sunny äri läheb nihu. Lung nõustub ja temaga ühinevad kohalik politseinik Fang Jing ja tema ülem Lei Peng Mandri Hiina politseijõududest. Kuid enne kui nad jõuavad Sunnysse, kaob viimane ootamatult, jättes Lungi paljastatuks ja suurde ohtu.