Aastal 200 maj. hilise Ida-Hani dünastia ajal kõrvaldas Cao Cao oma poliitilised vastased Dong Chengi ja teised, enne kui pööras tähelepanu konkureerivatele sõjapealikele Liu Beile ja Yuan Shaole. Vältimaks sõda kahel rindel otsustab Cao Cao kõigepealt rünnata Liu Beid. Liu Bei põgeneb põhja et ühineda Yuan Shaoga, samal ajal kui vaenlane vangistab tema pere. Liu Bei vend Guan Yu alistub Cao Caole, et pidada kinni vendlusvandest ja säilitada oma au. Cao Cao teab, et ta on suurepärane sõdalane ja loodab, et Guan Yu jätkab tema teenimist. Samal ajal on Guan Yu salaja armunud oma verevenna konkubiini Qilanisse, kuid kardab talle oma tundeid väljendada. Qilan heidab Guan Yule ette Cao Cao teenimist. Selleks ajaks on Guan Yu saanud ka uudised Liu Bei asukohast, nii et ta valmistub Cao Caost lahkuma, et viia tema juurde Liu Bei kihlatu Qilan. Cao Cao ei suuda Guan Yud peatada ja annab erinevatel läbipääsudel kaitsvatele kindralitele käsu Guan Yu läbi lasta. Sellest hoolimata tunnevad Cao Cao järgijad, et Guan Yu muutub neile ohuks, kui tal õnnestub põgeneda, mistõttu nad plaanivad Guani tappa. Seejärel asub Guan Yu ohtlikule pikale teekonnale läbi kurude, et taasühineda Liu Beiga.