Arreteerimiste ajal õigusemõistmise poolest tuntud politseinik Ma Jun teeb koostööd salajase Hua Shengiga, et püüda kukutada kolm halastamatut Vietnami venda, kes juhtisid salakaubaveo ettevõtet kuude jooksul enne Hongkongi mandri ülevõtmist. Vanim, Xian Wei Cha, arreteeritakse operatsioonis, mis paljastab Shengi ja peaaegu ta ka tapetakse. Tema tüdruksõber Qiu Di, kes pole Shengi elukutsest teadlik olnud, soovib näha teda seda eluviisi lõpetamas. Jun jälitab jõuku väsimatult mõnikord eirates politsei protokolle. Zahi kohtupäev läheneb, tunnistajad on ohus ja jõukatsumine on vältimatu.