Keisri eunuhhid on saavutanud võimu ja mõju, Ida ja Läänepiirkonna luuravad ja kontrollivad rahvast. Nad külastavad laevatehaseid, kuid ainult kattevarjuks, et hukata neid, kes üritavad oma altkäemaksu võtmisest keisrile teatada. Zhao Huai võitleb idapoole juhiga, võidab teda ja paneb ta pea kasti ning riputab selle hoiatuseks teistele korrumpeerunud ametnikele. Keisri peakonkubiin soovib, et nad takistaksid keisril kedagi peale tema rasestamist. Kolm rasedat kurtisaani on hukatud, neljandat jahitakse. Ametnikud peatavad jõepaadi ja kavatsevad naist hukata, kuid maskis kangelane sekkub. Zhao vaatab lähedalt pealt ja maskiga kangelane väidab samuti, et on Zhao. Pettur aitab kurtisaanil põgeneda, Zhao ja tema järgijad otsustavad võidelda läänega, et aidata neid põgenemisel.