Film räägib kurjadest keisritest ja tõelisest armastusest. Salajane Red Lotus Flower Society on pühendunud kurja Mandzu keisri ja tema käsilaste kukutamisele. Üks tema kuberneritest saadetakse missioonile, et otsida selle salaühingu liikmete nimekiri. Vahepeal armub Kantoni kung fu praktiseerija Fong Sai-Yuk rikka kaupmehe kaunisse tütresse, kes kolis hiljuti Kantonisse. Tema isa püüdes saavutada piirkonnas mõjuvõimu ja seeläbi oma äri parandada, pakub oma tütart kung-fu võistluse võitjale.