Nizni Novgorod. Kaks väikest bandiiti Serega ja Simon töötasid suure kurjategija Sergei Mihhailovitsi heaks. Kuid seekord ebaõnnestusid nad missioonil. Boss käskis tuua keemiku, kes väitis et valmistas uue portsjoni valget pulbrit, ning Serega ja Simon korraldasid laboris tõelise tapatalgu, jättes sinna surnuna keemiku ja paar teist. Sergei Mihhailovits oli väga vihane, kuid piirdus suulise hoiatusega, misjärel andis ta poistele veel ühe ülesande minna advokaadibüroosse ja vahetada rahaga kohver heroiinikohvri vastu. Kuid isegi siin ei vedanud neil vahetus küll toimus, aga kontori väljapääsu juures tulid neile vastu Koron, Bala ja Baklazaan ehk kolm bandiiti, kelle palkas politsei vanemleitnant Stepan.