Tavaline talupoiss Honza tapab draakoni ning saab printsessi ja poole kuningriigist. Siinkohal muinasjutud tavaliselt lõpevad kuid see film siit alles algab. Honza ei meeldi printsessile ega tema kuninglikele vanematele, sest tal pole mingeid kombeid. Honza armastab printsessi tõeliselt, aga kui ta mõistab kui õnnetu on tütarlaps, jätab ta pulmad ära ning läheb koju tagasi.