Yueni dünastia ajal konkureerivad paljud sektid kahe kuldse mõõga omamise pärast, mis sisaldavad võitluskunstide maailma domineerimise saladust. Esimene fraktsioon mida juhib Shaolin koosneb Shaolinist, Wu Tangist, Ngo Maist, Kun Lunist, Hung Tungist ja Wah Shanist. Teine on Mingi sekt, teisiti tuntud kui Fire Sect või Evil Sect mida juhivad harujuhid Purple Dragon Queen, King of White Eagle, King of Gold Lion ja King of Green Bat. Wu Tangi õpilane sõbruneb Kuldlõviga ja abiellub Valge Kotka tütrega. Ta tapetakse kadunud mõõga asukoha saladuse pärast. Tema väike poeg on selle tunnistajaks ja tõotab sektile kättemaksu. Kahjuks on tal needus mis ei lase tal võitluskunste õppida.