Karateekspert ja ajakirjanik hr Chi läheb Taisse, et aidata lähedast sõpra Nai Sinit valmistada ette oma Muay Thai poksijaid lahinguks Jaapani poksijatega, kes on saabunud Bangkokki, et võita. Selle asemel et õpetada Nai Sini õpilasi jaapanlaste vastu võitlema, peab hr Chi võtma vastu väljakutse jaapanlaste enda vastu.