Korea 1934. Jaapani okupatsiooni ajal käib konkureerivate võitluskunstide koolide vahel sõda. Turul käib võitlus ja kolm Hiina tudengit ei talu õpilaste ebaõiglast käitumist, kes astuvad sissetungijate poolele, kui nad ründavad ühte võitlevat meest. Nad peksavad agressorid minema. Kättemaks on raske nende kool hävitatakse ja nad pagendatakse. Nad naasevad Hiinasse ja asutavad oma kooli ning lähevad hea tahtega visiidile teistesse võitluskunstide koolidesse, kuid avastavad et nende naabruskonnas domineerivad juba jaapanlased. Neil tuleb võita palju kung fu võitlusi, enne kui neil õnnestub lõpuks rahu luua.