Noor naine Jin-a saabub väikesesse mereäärsesse hotelli, et vahetada välja seal töötav prostituut. Jin-a töötab öösiti, päevad veedab aga maalides ja merd vaadates. Tema teenuseid kasutavad ka hotelliomanikest isa ja poeg, vihastades sellega välja omaniku kolledzitudengist tütre Hye-mi, kes näeb prostituudis ohtu senisele elukorraldusele. Järk järgult hakkavad kaks noort naist aga teineteisele lähenema ja esialgne vihkamine annab teed Hye seksuaalsuse avastamisele. Ühel õhtul otsustavad naised oma kohad vahetada.