Pärast 40 aastat välismaal elamist naaseb Felice Napolisse ja avastab taas linnas paiku ja seiku, seistes silmitsi minevikuga mis hinge närib. Tagasi kodulinnas eksleb ta Sanita linnaosas majade ja kirikute vahel, oma emakeelt tajub ta võõrana. Meest on haaranud nostalgia ja tema mälestustes meenub Orest parim lapsepõlvesõber, kellega on jaganud saladust. Kui selgub et Napoli pole enam tema jaoks ja ta peaks võimalikult kiiresti naasma sinna, kust ta tuli, selgub nostalgia võitmatu jõud.