Chekov maandub ühele planeedile, ega aimagi, et tegu on sama planeediga, millele aastaid tagasi kapten Kirk pagendas Khani, geenisõdade ajal loodud kurjategija. Khan meelitab nüüd Chekovi abiga Kirki sinna, et lõpuks oma vihavaenlasele kätte maksta. Lisaks sellele on tema vaatevälja jäänud projekt Genesis, mida juhivad Kirki kunagine armastatu Dr. Marcus ja nende ühine poeg. Projekt, mis elutud planeedid viljakateks parasiidiaedadeks muuta võib, oleks valedes kätes ülimalt ohtlik relv...