Enterprise meeskond satub orbiidile ümber planeedi, mille noored tapeti jõhkra ja kataklüsmilise poliitika tõttu, mille rakendas planeedil Beta Rho Cassiopeia mõrvarlik Malthuse reziim. Kahtlane andurite näitude suhtes ega suuda ka planeedi ametnikke kõikidel sagedustel leida, lähevad kapten Kirk ja maandumisrühm asja uurima. Varsti pärast seda avastab maandumisrühm seose Eminiari Anan 7 ja selle kurikuulsate lagunemiskambritega. Kuid Kirk võetakse ootamatult kinni ja hoitakse vangis koos hr Spockiga ning mõlemale määratakse sokeeriv surmaotsus, ilma et neile oleks tagatud nõuetekohane menetlus. Kirkil ja Spockil õnnestub vangistusest põgeneda ning koos dessantrühmaga leiavad lõpuks võimaluse orbiidil oleva ettevõttega ühendust võtta, et teavitada Tähelaevastiku juhtkonda. Föderatsiooni ühendatud rünnakjõud kukutavad lõpuks Malthuse ja Kirk määrab kodanik Zauli planeedi Beta Rho Cassiopeia uue ajutise valitsuse ametialaseks juhiks kuid mitte enne, kui USS Forrestali kapten June teeb lähedalasuval planeedil täiesti kohutava avastuse.