Linn USA idaosas, aastal 1929, alkoholikeelu aeg. Linn on maffiabosside käes, linnapea ja politseiülem on Maffiapealik Leo (Albert Finney) käpa all. Ta usub, et kõik on kontrolli all ega aimagi, et Tom, tema parem käsi, tema armukesega voodis aega veedab. Kui rivaalitsev itaalia maffiapealik Johnny Caspar (Jon Polito) armukese venna pead nõuab, keeldub Leo, vallandades verise maffiasõja.