Ameerika Ühendriikide alternatiivses ajaloos kus kodusõda kestis 10 aastat, röövib hull hiilgava teadlase John Conwayna. USA marssalid kutsutakse eelseisvat katastroofi ära hoidma. Conway jälitamiseks palub marssal Colton Barnes appi serif Royce O'Connelli, kes on elanud eraldatuses püüdes unustada oma valusat minevikku. Koos asusid nad marssalite meeskonnaga Conwayt jahtima. Kuid miski ei saa O'Connelli ega marssaleid ette valmistada selleks, mis neid ees ootab.